Day in the life
1日のスケジュール
法人営業の1日
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9:00
- 始業
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出社後、メールや1日のスケジュールを確認し、
担当案件の進捗や対応事項を整理します。
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10:00
- 資料作成
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提案に使用する資料の作成や、
保険会社とのやり取りに必要な準備を行います。
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12:00
- 昼食
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社内の喫茶スペースで昼食を取ります。
社外で取ることもあります。
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13:00
- お客さま訪問
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お客さま先へ訪問します。
既存契約の確認や、新たなリスクへの対応についての
打ち合わせを行います。
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16:00
- 帰社・問い合わせ対応
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帰社後、来社されたお客さまや保険会社の方への対応を行います。
あわせて、手続きに必要な書類の作成や整理を進めます。
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17:00
- 退社
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1日の業務を振り返り、退社します。
繁忙時には多少残業することもあります。
退社後は自炊を楽しみつつ、リラックスした時間を過ごしています。
グローバル営業推進の1日
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9:00
- 始業
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朝の打合せを行い、1週間のスケジュールやお客さまへの提案内容、
案件の進捗等を共有します。
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10:00
- お問い合わせへの回答、
社内打合せ -
担当するお客さまからいただいたお問い合わせやご依頼等へ回答します。
また、営業部との社内打合せを行い、お客さまへの説明資料や案件の対応方法等を確認します。
- お問い合わせへの回答、
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12:00
- 昼食
- 社内の喫茶スペース、または社外で昼食をとります。
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14:00
- 外訪
- 営業担当者と一緒にお客さまを訪問し、グローバルプログラム
（海外拠点包括型の保険）を説明します。
契約更新だけでなく新規先に訪問することもあります。
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16:00
- 資料作成
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次回の往訪に向けて資料を作成します。
表や図を用い、わかりやすく、
見やすい内容となるよう心がけています。
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17:00
- 退社
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翌日の準備をして退社します。
繁忙時には多少残業することもあります。時差のある海外のお客さまや、
海外提携先との打合せが入る場合もあります。
法人営業アシスタントの1日
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9:00
- 始業
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メール・チャットの返信対応と当日の予定を確認。
その日の業務の優先順位を整理し、作業を開始します。
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9:30
- 申込書チェック・計上・
入金処理 - お客さまから返送のあった保険書類のチェックと計上、お振込みいただいた保険料の入金処理をします。
- 申込書チェック・計上・
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11:00
- 1on1ミーティング
- 月1回、メンバーと1on1を実施。
業務の相談に加え、プライベートの悩みも含めて丁寧に話を聞く場にしています。
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12:30
- 昼食
- 社内の喫茶スペースで昼食を取ります。
気分転換に近隣の飲食店でランチをすることもあります。
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13:30
- 営業依頼対応
- 営業からの依頼に応じて、申込書や変更書類等を作成。
正確かつ迅速な対応を心がけています。
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15:30
- 固定資産台帳集計
- 固定資産台帳を分析し保険付保に適正な金額を算出する作業。
専門的な知識と丁寧な確認が必要です。
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17:00
- 退社
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業務を終え、翌日のタスクを整理して退勤。
繁忙時には多少残業することもあります。
プライベートでは週に数日ジムに通い、 心身をリフレッシュしています。
リテール営業の1日
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9:00
- 始業
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出社後、メールチェック・優先順位の整理をします。
ミーティングを行い、報告事項の共有をします。
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9:30
- 郵便物確認
- お客さまに発送する書類の不備や漏れが無いか、内容を一つ一つ丁寧に確認をします。
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11:30
- 返送物処理
- お客さまから返送されてきた申込書等の書類の手続き処理を行います。
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13:00
- 昼食
- 同期と会社の近くのお店でランチを楽しみます。
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14:00
- 電話・メール対応・
変更手続き - お客さまからの電話応対や、メール返信をします。
契約内容の変更をご希望の場合は、必要な手続きをご案内・処理しています。
- 電話・メール対応・
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16:00
- 退社
- 業務を終え翌日のタスク整理を行い、育児短時間勤務制度を利用しているため16:00に退社しています。 退社後は子どものお迎えに行きます。